D'après le roman de Claude Jasmin. Un homosexuel trentenaire et mal dans sa peau vit une relation tourmentée avec un séducteur qui l'humilie. Ce film nous permet de réaliser comment était perçue l'homosexualité dans les années 60. «Lord révèle en quelques séquences un bon talent de metteur en scène. [...] Sa technique annonce un réalisateur qui se démarquera de la génération précédente par l'utilisation d'un traitement plus hollywoodien.
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